Nos activités
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Peut-on transférer un ancien contrat d’épargne retraite vers un PER ?
Vous possédez un PERP, Madelin ou Article 83 et souhaitez optimiser votre épargne retraite ? Le transfert vers un PER ...
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Pourquoi diversifier ses placements pour une épargne retraite efficace ?
Une épargne retraite bien diversifiée permet de réduire les risques et d’optimiser le rendement sur le long terme.
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Retraite et fiscalité : comment optimiser son imposition en épargnant ?
L’épargne retraite peut être un excellent outil d’optimisation fiscale. Avec un PER, les versements sont déductibles d...
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Quelles stratégies patrimoniales pour optimiser son impôt sur la fortune (IFI) ?
L’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) concerne les patrimoines immobiliers nets supérieurs à 1,3 million d’euros. H...
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Défiscalisation et investissement en PME : une opportunité fiscale à saisir
Investir dans une Petite ou Moyenne Entreprise (PME) permet de bénéficier d’un avantage fiscal significatif, tout en s...
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Pourquoi choisir l’assurance-vie pour optimiser sa fiscalité ?
L’assurance-vie est l’un des outils les plus efficaces pour optimiser sa fiscalité tout en préparant l’avenir. Grâce à...
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Pourquoi souscrire une prévoyance dépendance dès aujourd’hui ?
Avec l’allongement de l’espérance de vie, le risque de perte d’autonomie devient une réalité pour de nombreuses person...
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Quelle protection sociale pour un artisan ou un commerçant ?
Les artisans et commerçants sont souvent confrontés à des lacunes importantes dans leur protection sociale, notamment ...
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Quelle prévoyance choisir en tant que salarié non-cadre ?
Les salariés non-cadres bénéficient souvent d’une prévoyance collective via leur employeur, mais celle-ci peut être in...
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Pourquoi faire appel à un gestionnaire de patrimoine pour organiser sa succession ?
Anticiper sa succession est essentiel pour assurer une transmission fluide et éviter des frais fiscaux excessifs ou ...
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Comment optimiser la transmission de son patrimoine en cas de famille recomposée ?
Les familles recomposées posent des défis spécifiques en matière de transmission. La loi privilégie souvent les enfa...
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Quels sont les pièges à éviter lors de la transmission d’un patrimoine ?
Transmettre un patrimoine peut sembler simple, mais des erreurs courantes peuvent entraîner des frais excessifs, des ...
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Comment sécuriser la transmission d’un bien immobilier à ses héritiers ?
Transmettre un bien immobilier peut entraîner des coûts fiscaux élevés si aucune stratégie n’est mise en place. Plusie...
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Pourquoi investir en SCPI pour diversifier son patrimoine immobilier ?
Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) sont un moyen efficace d’investir dans l’immobilier sans avoir à g...
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Loi Malraux : un dispositif avantageux pour investir dans l’immobilier ancien
La loi Malraux est un dispositif fiscal permettant d’investir dans des biens anciens à rénover tout en bénéficiant d’u...
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Pourquoi choisir une assurance voyage pour partir l’esprit tranquille ?
Un voyage annulé, une hospitalisation à l’étranger, un bagage perdu… Les imprévus en voyage peuvent coûter cher. Une a...
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Comment protéger son activité avec une assurance professionnelle ?
Les travailleurs indépendants et entreprises doivent anticiper les risques liés à leur activité : litiges, sinistres, ...
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Assurance automobile : comment bien choisir son contrat ?
En France, l’assurance auto est obligatoire pour tout véhicule en circulation. Mais face à la diversité des offres, co...
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Comment un CRM dédié aux CGP aide-t-il à développer son chiffre d’affaires ?
Un bon outil de gestion ne sert pas seulement à organiser son activité, il permet aussi d’augmenter sa rentabilité.
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Comment simplifier la gestion réglementaire et la conformité avec un CRM ?
Les CGP sont soumis à une réglementation stricte (DDA, RGPD, lutte anti-blanchiment, etc.).
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Comment un CRM spécialisé améliore la relation client d’un CGP ?
Un conseiller en gestion de patrimoine doit offrir un suivi personnalisé à ses clients.
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